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北方资源承压新生资源跻升

2019-11-19 07:11:48来源:励志吧0次阅读

北方资源承压 新生资源跻升

位居华南的广东市场,薄板资源占比量位居全国首位,前几年一直是薄板钢厂必争之地,各地钢厂,尽管路途遥远,喷涌而进,成就了钢铁的扩张,造就了乐从钢铁市场的繁荣。而近几年此地资源却悄然发生变化,北方资源减少,新生资源抢滩而上。

一、目前广东冷轧市场资源占比情况

图一:2011年广东冷轧流通占比图

图二:2014年广东冷轧流通占比图

从Mysteel统计数据来看,2011年对比现今,广东冷轧流通市场占比呈现较大变动,武钢、宝钢前期有一定市场走量,但目前以直供终端为主,鲜有流通。鞍钢从原市场占有量最大的龙头老大,现屈居第四,原本资源量还算可以的本浦、唐钢等资源,严重萎缩,资源占有量下降明显。而柳钢、鞍钢莆田这些靠近市场的钢厂资源,几年内占比飞升。柳钢几乎占据整个市场的1/4,而鞍钢莆田资源量还有上升空间。(本地民营钢厂津西金兰、高明基业市场流通量暂未纳入其中,数据来源于Mysteel板材部涂镀室调研)

二、市场资源占比发生改变的原因

1.柳钢低价领跑市场

(1)定价灵活机动。柳钢冷轧年产量达百万吨,自有一套高效的销售系统、灵活的定价模式,加之其原材料采购上优人一等,整体利润率较高,因而,价格上有更多优势。他采取的是每周按市场需求下订单,同时根据市场现状及时调整价格,一个月调价频率不定,多时可达到次,如2013年的7月份便做了5次价格政策调整。最终结算以最后一次价格为准,并且,按本月所出货多少,有不同级别的补贴,出货越多,优惠幅度越大。所以,柳钢代理商量大的情形下所拿货物成本越低,这种代理模式,极大的鼓动了商家大力出货,推动了柳钢资源急速占领市场。但做柳钢代理必须有上千万的代理资本,门槛相应较高。

(2)投入量大。柳钢主要市场便是广东,每个月将近有80%的量发往乐从,一个月最高达十几万吨。整个华南市场的常备库存量56万吨左右,占去了近1/6。而柳钢以水运或者汽运方式发货,水运一周时间能到港,汽运一个晚上的时间便可抵达,速度非常快。从某种程度上来看,柳钢与其说是一个钢厂,不如说是一个带有生产工具的贸易商。

(3)价格低廉,品质提升。柳钢价格一般比鞍钢低元/吨,行情低谷的市场差距越明显。这是柳钢之所以能将如此大的量铺开在市场的主要原因。如果没有特殊材质要求,在资金收紧的华南市场,采购们更乐于缩减成本,选择利润空间更大的柳钢。而近两年,客户反馈柳钢钢厂质量有所提升,市场认可度提高。

2.鞍钢莆田实力强劲

鞍钢莆田是鞍钢股份与三钢闽光在福建投资建设的钢厂。设计规模为年产冷轧产品100万吨,产品以家电用板为主,兼顾汽车和建筑用板。

(1)主攻广东市场。从2013年投产至今,鞍钢莆田冷轧生产量已经可达万吨/月,50%以上投放广东市场,一部分发往上海、华东等地,另外有一部分在本地消化。据了解,上海市场价格整体水平低位,各钢厂资源集中,鞍钢莆田更乐于将资源投放到广东市场。

(2)后结算模式。鞍钢莆田采取特殊的结算模式,参考我价格,根据鞍本首三钢厂市场平均价格下浮一定空间做结算,给贸易商更多话语权。

(3)价格低位。目前鞍钢莆田与鞍钢天铁价格相差无几,变化频率与柳钢同行。同比首钢、包钢等价格要低,议价空间大。虽然前期有质量不稳定现象,但预计到今年下旬,质量稳定性将有所提升。而目前,广东本代理户增加,流通量有进一步加大的趋势。

3.北方资源运距过远,周期太长

本钢、唐钢等资源减少,有几个共同点。河北钢铁集团从2013年初开始,便减少了对华南的投放量。本钢一如河北钢铁集团,重点放在周边市场及出口,也相应减少了对华南的投放量。

(1)运距远。从邯郸火运到广东,需要300元/吨以上的运费,水运采用不多。即便是火运,从订货到资源入库,此间需经历至少一个月,周期过长。

(2)倒挂严重。亏损程度超出了贸易商所能承受的范围。

(3)政策不灵活。传统的定价政策与结算模式,市场波动较大的情形下,不能及时作出反应。有商家反馈:去年下来,近十个月是亏损行情,只有两个月经营能有所利润,所以即便是两个月所赚的利润也不能弥补所经营亏损。

(4)钢厂采取收缩战略。一方面,钢厂将市场重点放在钢厂所在的周边城市;一方面钢厂拓展了对国外的业务。

4.钢厂直供终端比例增加

贸易商不愿承担风险,减少代理量甚至不再做代理,直接导市场流通资源量减少。而与此同时,部分钢厂加大对终端的倾斜度,增大优惠幅度,直供终端。北方钢厂居多,鞍钢、武钢等钢厂此操作手法熟练。而目前,大部分还在使用北方钢厂资源的终端,多为使用惯性,从而支撑贸易商的继续代理。

三、资源格局后期预测

目前商家多不愿做代理,更倾向于守住终端,从市场上拿货。钢厂更倾向于终端直供,减少中间流程。这一现象,将慢慢演化,使市场两极分化,特大型代理商、小型贸易商将成为后市主流。而钢厂的资源量,将更多的围绕周边投放。近一年时间内,本地市场上的鞍钢将进一步减少、鞍钢莆田或将在其质量取胜的前提下,取代鞍钢的市场份额。柳钢因代理商资金等问题,有所减少,市场占比将下降,但中短期时间内主导地位仍无法撼动。首钢产品质量、售后服务等过硬,流通量将保持,而唐钢或许将在广东市场逐步淡出。

众所周知,宝钢湛江工程、武钢防城港项目已经铺开,随着后期产线开始生产,将有资源投放市场,届时,将会呈现宝钢湛江、武钢防城港、鞍钢莆田,三大国营钢厂鼎足华南的局面。但终端需求不会也不可能与钢厂资源一样呈井喷式增长,资源过剩的局面将进一步加重。

预计2016年左右,目前市场资源占比第一的柳钢,后期或有所下滑,低端市场占有率将继续保持,但整体广东投放量将受限。北方资源将进一步挤压出局,目前占比突出的首钢,后期将面临较大的考验。宝钢市场流通资源较少,但武钢后期冷轧对华南的市场流通影响力,将进一步加大。(钢材部,未经许可,请勿转载)

:陈启云

资讯监督:汤浛溟

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